Centro de ayuda

Ve al módulo Préstamos desde el menú lateral y haz clic en "Nuevo préstamo". Completa los datos del cliente, monto, tasa de interés y plazo. El sistema calculará automáticamente el cronograma de cuotas.

Desde el módulo Cobranza verás todas las cuotas pendientes. Haz clic en "Cobrar" junto a la cuota que deseas registrar, selecciona el método de pago y el monto recibido. El estado se actualizará automáticamente.

Sí. Desde el detalle de cualquier préstamo encontrarás la sección Documentos. Puedes generar contratos, pagarés y recibos automáticamente con los datos del préstamo y el cliente.

Ve a Empleados en el menú lateral, haz clic en "Nuevo empleado" y completa sus datos. Luego, desde el panel de acceso al sistema, puedes crear credenciales de login con el rol y permisos que correspondan.

Sí, si el cliente está registrado en otras organizaciones que usan ANZA CRM, aparecerá en el módulo DataPréstamos. Esto funciona de forma automática cuando creas un nuevo préstamo.

Ve a Configuraciones → Plan → Cancelar suscripción. La cancelación aplica al final del período pagado. Tus datos se conservan 30 días adicionales por si cambias de opinión.

Sí. Desde Configuraciones → Plan puedes subir o bajar de plan. El upgrade aplica inmediatamente; el downgrade aplica al siguiente período de facturación.

Tus datos se conservan 30 días después de la cancelación. Antes de ese plazo puedes exportarlos en formato Excel desde el módulo de Reportes. Pasados los 30 días, se eliminan permanentemente.