Guías de inicio rápido
Si acabas de registrarte, estos son los primeros pasos para poner en marcha tu sistema:
PASO 01
Configura tu empresa
Ve a Configuraciones y completa el nombre, logo y datos de tu organización.
PASO 02
Agrega tus primeros clientes
Desde el módulo Clientes registra cédula, nombre, teléfono y dirección.
PASO 03
Crea tu primer préstamo
En Préstamos → Nuevo préstamo, define el monto, plazo y tasa de interés.
PASO 04
Registra cobros
Desde Cobranza verás cuotas vencidas y pendientes. Registra cada pago.
PASO 05
Genera documentos
Crea contratos y pagarés desde el detalle de cada préstamo con un clic.
PASO 06
Revisa tus reportes
En Reportes exporta tu cartera, mora y flujo de caja en Excel o PDF.
Módulos disponibles
ANZA CRM está dividido en módulos especializados. Aquí un resumen de cada uno:
- Préstamos: Desembolso, amortización y cronograma de cuotas automático.
- Clientes: Ficha completa, historial crediticio y documentos adjuntos.
- Cobranza: Cuotas vencidas, registro de pagos y alertas de mora.
- Bancos: Cuentas bancarias, saldos y registro de transacciones.
- Gastos: Egresos operativos con categorías y banco de origen.
- Empleados: Gestión de personal con roles y acceso al sistema.
- Reportes: Cartera, mora, rentabilidad y flujo de caja en Excel/PDF.
- Documentos: Pagarés, contratos y recibos generados automáticamente.
- Comunicaciones: Mensajes y recordatorios de cobro a clientes.
- DataPréstamos: Historial crediticio cruzado entre organizaciones.
- Calculadora: Proyección de cuotas y cálculo de tasas de interés.
- Cashflow: Proyección de ingresos y egresos futuros.
Preguntas frecuentes
¿Cómo registro un nuevo préstamo?
Ve al módulo Préstamos desde el menú lateral y haz clic en "Nuevo préstamo". Completa los datos del cliente, monto, tasa de interés y plazo. El sistema calculará automáticamente el cronograma de cuotas.
¿Cómo registro un cobro?
Desde el módulo Cobranza verás todas las cuotas pendientes. Haz clic en "Cobrar" junto a la cuota que deseas registrar, selecciona el método de pago y el monto recibido. El estado se actualizará automáticamente.
¿Puedo generar documentos PDF de los préstamos?
Sí. Desde el detalle de cualquier préstamo encontrarás la sección Documentos. Puedes generar contratos, pagarés y recibos automáticamente con los datos del préstamo y el cliente.
¿Cómo agrego empleados a mi cuenta?
Ve a Empleados en el menú lateral, haz clic en "Nuevo empleado" y completa sus datos. Luego, desde el panel de acceso al sistema, puedes crear credenciales de login con el rol y permisos que correspondan.
¿Puedo ver el historial de un cliente en otras financieras?
Sí, si el cliente está registrado en otras organizaciones que usan ANZA CRM, aparecerá en el módulo DataPréstamos. Esto funciona de forma automática cuando creas un nuevo préstamo.
¿Cómo cancelo mi suscripción?
Ve a Configuraciones → Plan → Cancelar suscripción. La cancelación aplica al final del período pagado. Tus datos se conservan 30 días adicionales por si cambias de opinión.
¿Puedo cambiar de plan en cualquier momento?
Sí. Desde Configuraciones → Plan puedes subir o bajar de plan. El upgrade aplica inmediatamente; el downgrade aplica al siguiente período de facturación.
¿Qué pasa con mis datos si cancelo?
Tus datos se conservan 30 días después de la cancelación. Antes de ese plazo puedes exportarlos en formato Excel desde el módulo de Reportes. Pasados los 30 días, se eliminan permanentemente.
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